Migrare din cometa-contab sql in Saga

[popac917841]

buna ziua
cautam pe cineva sa ne ajute sa migram pe saga chiar si on line..
Manual sau prin import.

[paturcai]

Ce trebuie sa faceti.
Cea mai simpla metoda (redau ceea ce am invatat pe forum de la colegi):
Initializare:
1. Preluati balanta pe zero. (dupa ce deschideti programul, in dreapta sus)---->Preluare date contabile. Validati cu luna in care trebuie sa incepeti programul. Sa spunem Decembrie 2025. Validati! (nu treceti nimic)
2. Se activeaza MENIUL
3. Salvati intr-un fisier in EXCEL: Numele coloanelor---->Nr. crt (in celula A1), Numele furnizorului (in celula B1), codul fiscal (in celula C1) si in celula D1 scrieti Analitic; pe randul urmator: In prima coloana treceti la coloana "Nr. crt" un sir de cifre de forma '00001 (adica apostrof00001), numai pe primul rand, in coloana 2 treceti numele furnizorului, in coloana 3 treceti codul fiscal; adaugati NUMAI denumirea si codul fiscal pentru urmatorul furnizor si asa mai departe; numai pe primul rand treceti '0001 in prima coloana. Dupa ce terminati de trecut toti furnizorii, mergeti la primul rand si in coloana a 4-a (celula D2 in EXCEL) veti copia urmatoarea formula exact asa cum o scriu ="401."&A2
Semnul & se obtine prin apasarea consecutiva shift+7. Mergeti la coloana A (prima coloana unde ati scris '0001') si daca va pozitionati cu mouse-ul in coltul-dreapta jos al celulei A2, mouse-ul se va transforma intr-un semn plus foarte subtire. Tineti butonul mouse-ului apasat si dati dublu click in acel colt al celulei; dublu click va fi "nervos" (scurt). Se va popula intreaga coloana pana la ultimul furnizor. Daca aveti analitice din vechiul program, treceti in dreptul numerelor din a doua coloana "denumirea furnizorului" si in coloana urmatoare "codul fiscal". Salvati fisierul undeva pe desktop. Dati-i un nume simplu: furnizori.xlsx
4. Mergeti pe bara de MENIU---->Fisier---->Furnizori; aici aveti un icon inainte de butonul "VERIFICARE; deci apasati acel buton care daca plimbati mouse-ul deasupra scrie IMPORT DIN FISIERE. Se deschide o fereastra, apasati calea (pe cele trei puncte culcate "..." si va duceti dupa fisierul pe care l-ati salvat la finalul pasului 3 pe care l-ati numit: furnizori.xlsx. Dati click pe el si in fereastra care va aparea: coloana1 si sub aceasta denumire scrie Nepreluat, coloana 2, la fel dedesubt scrie :nepreluat", etc. in coloana 1 sub "nepreluat" vedeti 00001, nu puteti prelua nimic, treceti la coloana 2, sub nepreluat vedeti Numele furnizorului apasati pe "nepreluat" si din lista alegeti DENUMIRE, treceti la coloana 3, sub nepreluat vedeti CUI-ul firmelor, apasati pe "nepreluat" si alegeti COD_FISCAL; apasati butonul IMPORT, SAGA le va importa intr-o ordine a ei, numai de ea stiuta. Aceeptati situatia ca nu este atat de dramatic. Dupa ce importul s-a terminat, iesiti din FURNIZORI si reintrati apoi. Mergeti pe fiecare furnizor, si apasati butonul VERIFICARE. Acceptati tot ceea ce va spune SAGA. Va rog sa nu o contraziceti.
5. Pasul 4 il veti face si pentru CLIENTI (care se gasesc sub FURNIZORI in meniu la FISIERE.
6. La INTRARI (in lei) treceti facturile neachitate de la furnizori la data de 30.11.2025, una cate una. In partea de sus adaugati o inregistrare---->treceti numarul documentului (nr. de factura), treceti apoi direct la numele furnizorului. Aici adaugati (fara RO) codul fiscal al furnizorului, SAGA il va regasi printre furnizorii pe care i-ati adaugat mai devreme. La data document treceti 30.11.2025, veti primi mesajul ca pentru aceasta inregistrare nu se va genera NC (nota contabila); asta si vreti. Acceptati. Salvati. In fereastra de jos la explicatii scrieti: PRELUARE, la UM treceti BUC, la cantitate treceti 1, la cota de TVA treceti cota de TVA din factura pe care o preluati, si mergeti direct la TOTAL (cu tot cu TVA) si treceti valoarea facturii. La cont contabil alegeti 999; este un cont de preluari. Salvati, validati. Treceti toate facturile, una cate una, sau daca va este prea anevoios, treceti in partea de sus la numar document: SOLD_GIGI_2511 (unde GIGI este numele furnizorului mai prescurtat). In ecranul de jos treceti prima inregistrare ca fiind Factura 26/11.12.2024 si completati pana la sfarsit cum v-am dat exemplul mai sus), adaugati inca un rand: factura 542/30.09.2025, si completati pana la sfarsit)
Dupa ce ati facut toata acesta munca (si la FURNIZRI si la CLIENTI) este timpul pentru "magie": (FOARTE IMPORTANT! Facturile pe care le introduceti TOATE adunate sa dea soldul sinteticului 401, respectiv 4111)
Megeti pe bara de meniu---->Administrare---->Cnfirgurare societati----> aici apasati iarasi butonul PRELUARE DATE CONTABILE. Devalidati din stanga jos.
Langa butonul ZERO TAIAT in stanga lui aveti acelasi icon: care se numeste: Preluare balanta initiala care sa fie pe sintetic la FURNIZORI (401) si la CLIENTI (4111). Sa aveti la indemana o balanta initiala (pe care o veti importa la fel cum ati facut la FURNIZORI IMPORTUL FISIERULUI). Ar fi bine sa aveti in primele 2 coloane si luna Ianuarie 2025 (debit si credit).
Dupa ce faceti importul, cautati 401 si 4111, stergeti cifrele de acolo. Lasati ZERO.
Apasati sageata curba pe care o gasiti in partea dreapta-sus.
SAGA va prelua soldurile la toti furnizorii/cleintii pe baza facturilor deja introduse.
Validati!
Daca totul a fost in regula se va face validarea si veti putea sa parasiti aceasta fereastra si mergeti inainte.
La SALARIATI aveti un icon de "import" salariatii din REVISAL (vechiul REVISAL) in format RVS; daca aveti un astfel de fisier, importati-l acolo. Atentie! in fisierul SALARIATI NU TREBUIE SA EXISTE NICIO INREGISTRARE pentru ca vor fi erori.
Ati facut un pas pe care nu-l veti regreta!
Eu nici acum nu-l regret.

Nu am spus-o niciodata, dar dupa atatia ani (din 2007 sa fie!) am ajuns sa folosesc SAGA dintr-o situatie amuzanta.
Catam un soft de contabilitate si am nimerit la cealalta SAGA (SAGA CP), dar am scris catre SAGA C, nu am realizat eroarea. Am trimis un emil ca sa spun ca as vrea sa incep folosirea dar timpul de 90de zile mi se parea un pic prea mic. Eu sunt mai greu de cap. Inteleg mai greu. Am avut norocul sa imi raspunda imediat dl. Sorin NICA (seful firmei SAGA C) care mi-a spus ca nu exista nicio problema si ca-l pot folosi si peste cele 90 de zile si nu se va "sinucide". Eu care citisem ca dupa 90 de zile nu-l mai pot folosi, si cu raspunsul ca-l pot folosi am fost bulversat. Am spus: daca un om imi spune ca-l pot folosi si peste 90 de zile, atunci il voi folosi. Mi-a dat (parca) si link-ul ca sa pot descarca programul (care era diferit de ceea ce vazusem) dar am spus: probabil ca cei "alesi" au o alta "intrare" nu cea pe care o au toti muritorii. Am realizat dupa foarte multa vreme ca eu doream sa folosesc SAGA CP fara sa stiu ca SAGA C era aproximativ la fel ca aspect (la prima vedere). Restul discutiei nu mai conteaza, a fost strict personal.
Uitandu-ma retrospectiv, chiar am facut alegerea vietii. Nu am regretat nicio secunda si nici nu am fost tentat sa migrez in alt aparte.
Veti vedea ca folosind programul veti avea multe revelatii, va veti ordona, si veti inavata fara sa vreti EXACT cum trebuie tinuta corect contabilitatea. Este foarte important sa intelegeti de ce unele lucruri trebuiesc facute EXACT asa cum trebuie.
Va urez SUCCES!
Fiti bine veniti!