Buna ziua
Sunt medic si am un cabinet medical (CMI) deschis pe PFA, folosesc programul Saga PS si casa de marcat imi este conectat cu Saga prin programul Fiscal Wire. Am nevoie de ajutor fiindca nu stiu cum sa introduc persoanele fizice (pacientii care vin la consult) pentru consultatii la intrari ca sa pot sa tiparesc bonul fiscal direct din program.
Va multumesc daca ma puteti ajuta
Intrebare legat de cabinet medical si intoroducere consultatii in Saga PS
Re: Intrebare legat de cabinet medical si intoroducere consultatii in Saga PS
Semnificația coloanelor și modul de operare:
·Tip- listă de selecţie de unde se poate alege tipul documentului de ieșire. Fiecare tip determină modul de preluare al facturii în jurnale si declaraţii, astfel:
§necompletat - factură. Este tipul selectat in mod implicit, util la introducerea facturilor de ieşire.
§B- bon de casă.
§A- aviz de însoţire.
§C- bon de casă cu cod fiscal.
§T- factură cu regim de taxare inversă.
§e- exceptate de la utilizarea AMEF. Se folosește preponderent pentru tichete şi abonamente.
§S- ieșire scutită cu drept de deducere.
§U- servicii cf. art. 311 (agenţii de turism). Se folosește pentru înregistrarea unei facturi cu TVA la marja de profit, întrucât permite modificarea valorii TVA.
§H- achiziții cf. art. 312 (second-hand). Se folosește pentru înregistrarea unei facturi cu TVA la marja de profit, întrucât permite modificarea valorii TVA.
§n- operațiuni neimpozabile. Nu apar în jurnale și declarații.
§M- factură simplificată. Se utilizează pentru introducerea documentelor ce reprezintă facturi simplificate.
§L- factură emisă de client.
·Nr. doc.- numărul documentului de ieșire (al facturii, bonului fiscal, etc.). Se va adauga automat, în ordine crescătoare, pornind de la "1", poate fi completat manual sau se va prelua automat numerotarea în funcție de setările efectuate în ecranul "Numere și serii".
·Cod- codul clientului. La adăugarea unei ieșiri, clientul poate fi selectat după cod, denumire sau cod fiscal. Dacă se optează introducerea după denumire sau cod fiscal, câmpul Cod se va completa automat la alegerea clientului în câmpul următor.
·Client- numele clientului. Dacă terțul este deja creat, la completarea numelui, acesta va fi selectat din listă. Dacă acesta nu există in nomenclator, pentru introducere se tastează numele complet, sau codul fiscal, urmat de tasta <ENTER> sau <Tab>, iar programul va genera mesajul "Acest client nu este introdus. Îl adăugăm?". Confirmarea mesajului, va deschide ecranul "Clienți" unde va fi completată o poziție cu denumirea terțului, sau, in cazul in care s-a introdus codului fiscal, se va realiza preluarea automată a datelor (denumire, adresă, număr de înregistrare de la Registrul Comerțului) conform informațiilor disponibile la ANAF. Preluarea automată a datelor de pe platforma ANAF este posibilă doar dacă există o conexiune la internet.
·TVA I- se bifează pentru facturile cu TVA la încasare. Această opțiune poate fi bifată automat, în funcție de setările efectuate în ecranul "Configurare societati".
·Data- data documentului de ieșire. Aceasta va fi şi data articolului contabil generat.
·Scadent- data scadenţei. Se va completa automat în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de clienți la câmpul "zile scadenţă" şi de setările efectuate în ecranul "Configurare societăţi"- "Setari diverse".
·Nr. bonuri- apare dacă ați selectat tipul "B-bon de casă". Util pentru generarea corectă a D394.
·Valoare, TVA, Total, Neachitat- aceste câmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, vor fi calculate şi completate automat de către program, în funcţie de datele introduse în detaliile facturii.
·Curs ref.- coloană vizibilă doar dacă utilizați modulul de stocuri și ați bifat opțiunea "Cu operatii in valută" din ecranul "Configurare societăți". Util în situația în care au fost definite articole pentru care s-a bifat opțiunea "valută". Astfel, preţul de vânzare va fi calculat prin înmulţirea cursului valutar cu preţul de vânzare setat. Pentru a vizualiza cursul de referință pe factură, este necesar să bifați opțiunea "Tipărește cursul de referință", din panoul "Tipărire"- "Configurare formular".
·Adaos- coloană vizibilă doar dacă utilizați modulul de stocuri. Va fi completată automat de program, în funcţie de datele din detaliile facturii.
Coloane vizibile doar după apăsarea butonului de extindere Extindere lista:
·Data document- se folosește pentru înscrierea datei reale a facturii, în cazul în care se operează cu întârziere, pentru a fi cuprinsă în secțiunea de regularizări a declarației 300.
·Agent- coloană vizibilă doar dacă ați activat modulul de stocuri. După configurarea acestora în ecranul "Agenti", vor putea fi selectați din lista derulantă. Mai multe informați regăsiți în sectiunea dedicată- Agenti.
·Informații suplimentare- vor apărea și pe factura tipărită.
·Cont debit accize, Cont credit accize, Accize- se introduc numai dacă se facturează accize.
După introducerea și salvarea datelor din antetul documentelor de intrare, se poate trece la operarea detaliilor în tabelul din partea inferioară a ecranului.
·Tip- listă de selecţie de unde se poate alege tipul documentului de ieșire. Fiecare tip determină modul de preluare al facturii în jurnale si declaraţii, astfel:
§necompletat - factură. Este tipul selectat in mod implicit, util la introducerea facturilor de ieşire.
§B- bon de casă.
§A- aviz de însoţire.
§C- bon de casă cu cod fiscal.
§T- factură cu regim de taxare inversă.
§e- exceptate de la utilizarea AMEF. Se folosește preponderent pentru tichete şi abonamente.
§S- ieșire scutită cu drept de deducere.
§U- servicii cf. art. 311 (agenţii de turism). Se folosește pentru înregistrarea unei facturi cu TVA la marja de profit, întrucât permite modificarea valorii TVA.
§H- achiziții cf. art. 312 (second-hand). Se folosește pentru înregistrarea unei facturi cu TVA la marja de profit, întrucât permite modificarea valorii TVA.
§n- operațiuni neimpozabile. Nu apar în jurnale și declarații.
§M- factură simplificată. Se utilizează pentru introducerea documentelor ce reprezintă facturi simplificate.
§L- factură emisă de client.
·Nr. doc.- numărul documentului de ieșire (al facturii, bonului fiscal, etc.). Se va adauga automat, în ordine crescătoare, pornind de la "1", poate fi completat manual sau se va prelua automat numerotarea în funcție de setările efectuate în ecranul "Numere și serii".
·Cod- codul clientului. La adăugarea unei ieșiri, clientul poate fi selectat după cod, denumire sau cod fiscal. Dacă se optează introducerea după denumire sau cod fiscal, câmpul Cod se va completa automat la alegerea clientului în câmpul următor.
·Client- numele clientului. Dacă terțul este deja creat, la completarea numelui, acesta va fi selectat din listă. Dacă acesta nu există in nomenclator, pentru introducere se tastează numele complet, sau codul fiscal, urmat de tasta <ENTER> sau <Tab>, iar programul va genera mesajul "Acest client nu este introdus. Îl adăugăm?". Confirmarea mesajului, va deschide ecranul "Clienți" unde va fi completată o poziție cu denumirea terțului, sau, in cazul in care s-a introdus codului fiscal, se va realiza preluarea automată a datelor (denumire, adresă, număr de înregistrare de la Registrul Comerțului) conform informațiilor disponibile la ANAF. Preluarea automată a datelor de pe platforma ANAF este posibilă doar dacă există o conexiune la internet.
·TVA I- se bifează pentru facturile cu TVA la încasare. Această opțiune poate fi bifată automat, în funcție de setările efectuate în ecranul "Configurare societati".
·Data- data documentului de ieșire. Aceasta va fi şi data articolului contabil generat.
·Scadent- data scadenţei. Se va completa automat în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de clienți la câmpul "zile scadenţă" şi de setările efectuate în ecranul "Configurare societăţi"- "Setari diverse".
·Nr. bonuri- apare dacă ați selectat tipul "B-bon de casă". Util pentru generarea corectă a D394.
·Valoare, TVA, Total, Neachitat- aceste câmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, vor fi calculate şi completate automat de către program, în funcţie de datele introduse în detaliile facturii.
·Curs ref.- coloană vizibilă doar dacă utilizați modulul de stocuri și ați bifat opțiunea "Cu operatii in valută" din ecranul "Configurare societăți". Util în situația în care au fost definite articole pentru care s-a bifat opțiunea "valută". Astfel, preţul de vânzare va fi calculat prin înmulţirea cursului valutar cu preţul de vânzare setat. Pentru a vizualiza cursul de referință pe factură, este necesar să bifați opțiunea "Tipărește cursul de referință", din panoul "Tipărire"- "Configurare formular".
·Adaos- coloană vizibilă doar dacă utilizați modulul de stocuri. Va fi completată automat de program, în funcţie de datele din detaliile facturii.
Coloane vizibile doar după apăsarea butonului de extindere Extindere lista:
·Data document- se folosește pentru înscrierea datei reale a facturii, în cazul în care se operează cu întârziere, pentru a fi cuprinsă în secțiunea de regularizări a declarației 300.
·Agent- coloană vizibilă doar dacă ați activat modulul de stocuri. După configurarea acestora în ecranul "Agenti", vor putea fi selectați din lista derulantă. Mai multe informați regăsiți în sectiunea dedicată- Agenti.
·Informații suplimentare- vor apărea și pe factura tipărită.
·Cont debit accize, Cont credit accize, Accize- se introduc numai dacă se facturează accize.
După introducerea și salvarea datelor din antetul documentelor de intrare, se poate trece la operarea detaliilor în tabelul din partea inferioară a ecranului.
-
gheorghei642
- Mesaje: 1389
- Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am
Re: Intrebare legat de cabinet medical si intoroducere consultatii in Saga PS
veresso: introducerea persoanelor fizice (pacientii care vin la consult) se face in meniul " Fisiere " >>>" Clienti ".
Puteti introduce:
- fie fiecare persoana cu CNP-ul sau ( recomandat);
- fie o singura linie denumita " Persoane fizice (Pacienti) la consult " iar in coloana " Cod fiscal/CNP " inscrieri codul fiscal al cabinetului dumneavoastra.
Consultul se opereaza in meniul de iesiri, astfel:
- in panaoul de sus, se adauga utilizand ca rip document - bon de casa - si la denumire client se selecteaza clientul dupa procedura aratata, mai sus, cu CNP sau CIF CMI;
- in panoul din partea de jos (detalii) cu Nedefinit in prima coloana, in a doua inscrieti " Consultatii " >>> puneti valoarea (implicit, fara TVA) si Tipariti bonul fiscal. Bifati optiunea " Tiparire client pe bon fiscal "
Puteti introduce:
- fie fiecare persoana cu CNP-ul sau ( recomandat);
- fie o singura linie denumita " Persoane fizice (Pacienti) la consult " iar in coloana " Cod fiscal/CNP " inscrieri codul fiscal al cabinetului dumneavoastra.
Consultul se opereaza in meniul de iesiri, astfel:
- in panaoul de sus, se adauga utilizand ca rip document - bon de casa - si la denumire client se selecteaza clientul dupa procedura aratata, mai sus, cu CNP sau CIF CMI;
- in panoul din partea de jos (detalii) cu Nedefinit in prima coloana, in a doua inscrieti " Consultatii " >>> puneti valoarea (implicit, fara TVA) si Tipariti bonul fiscal. Bifati optiunea " Tiparire client pe bon fiscal "